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哈希108竞彩平台:FOF五周年,稳健型FOF为何受欢迎

admin2022-10-243

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  2017年我国首批FOF问世,经过5年的发展逐步受到投资者的认可。根据Wind数据,截至2022年9月30日,全市场已经有347只FOF,总规模已超过2300亿元,据2022年半年报数据,FOF持有人户数已从14万户增长到接近900万户。

  FOF有什么魅力,让持有人在5年间增长了64倍?

  FOF主要投资于基金,通过将不同类型、不同风格主题的基金进行搭配组合,进一步分散投资风险,从而在一定程度上降低基金净值波动。FOF自身的业绩也体现出其分散风险的优势,据Wind数据,截至2022年9月30日,中证FOF基金指数自2018年推出以来,年化收益率为5.9%,年化波动率为6.96%;同期沪深300年化收益率为-1%,年化波动率为19.15%。中信证券首席组合配置分析师刘方表示,FOF在保持组合收益率具有吸引力的同时,能有效降低组合整体的风险波动,或将成为帮助投资者进行金融资产配置、提升居民投资体验的重要工具之一。

  参考银河证券基金研究中心对FOF的分类,从目前各类FOF持有人数量来看,权益资产占基金资产净值比例在0-30%的FOF最受欢迎,截至2022年6月30日,这类FOF持有人户数达到481万,占FOF持有人总户数一半以上。据业内人士介绍,FOF适合中低风险偏好人群,也常被称为稳健型FOF。

  招商证券分析师任瞳认为,以绝对收益作为投资目标的低风险偏好FOF产品更受市场投资者的认可,其相对稳定的收益回报以及较低的风险回撤,给投资者带来了良好的持有体验。在2017年首批成立的6只FOF中,5只为稳健型FOF,截至2022年9月30日,这5只FOF成立以来年化收益率平均为4.98%,年化波动率平均为6.29%。当前各家基金公司仍在持续布局此类产品,截至2022年9月30日,市场上已有136只稳健型FOF,规模为1310亿,占FOF基金总规模的半壁江山,其中成立满三年的近三年年化收益率平均为5.37%,年化波动率平均为6.17%。

  稳健型FOF主要投资非权益类基金,因此所投资债券基金、偏债混合型基金的业绩很大程度上决定了FOF的表现。投研实力强的公司一方面可以依靠内部资源和平台共享,为FOF优选基金提供强有力的投研支持,另一方面,通过投资自家产品,可以节省一部分管理费、赎回费、申购费或销售服务费。

  业内人士研究发现,在市场震荡的环境下,一些固收实力较强的公司稳健型FOF回撤较低。 Wind数据显示,截至2022年10月14日,在成立满一年的FOF中,仅有易方达等3家公司的稳健型FOF产品近一年回撤控制在3%以下,其中易方达如意安泰一年持有混合FOF最大回撤只有1.8%,根据银河证券基金研究中心数据,该基金近一年收益率为2.44%,在19只同类产品中排名第一。

  据悉,易方达旗下有一个专门的FOF系列――“如意”系列,该系列主要投资于债券型基金、偏债混合型基金等非权益类基金,目前该系列两只FOF正在发行,分别是易方达如意招享一年混合FOF-LOF和易方达如意兴安一年持有混合FOF。

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