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扑克三公大吃小怎么玩(www.eth0808.vip):陆港观盘-外资流入创高 内资可望接棒

admin2023-02-146皇冠信用网

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反弹一段时间的陆港股,虽然在春节后受到美国联准会升息、以及中美摩擦等地缘政治因素影响,出现震荡调整,但不影响外资持续流入的趋势。投资者情绪有望伴随政策发力,进一步修复,利用震荡时逢低布局,会是今年最好的投资策略。

中国经济的强劲复苏点燃全球投资者情绪,海外资金正以2018年以来最猛的势头涌入中国。根据统计,今年初至2月9日当周,通过沪港通流入A股的外资规模已达人民币1,410亿元,比去年同期高出一倍以上,创下历史新高。

观察经济数据,1月中国官方制造业PMI上升至50.1,这是连续三个月收缩后,重返扩张区间;非制造业PMI也升至54.4,创2022年6月以来最高。印证中国经济景气确实落底反弹,外资机构也纷纷上调对中国经济成长率的预期。也因为短期反弹力道大,春节假期后,美国升息以及中美关系等宏观不利因素,再度压抑盘面表现。

尽管如此,我们仍看好中国股市前景。目前中国经济处于疫情后的「弱复苏」阶段,今年前两个月主要反映的是经济恢复,再来则要看扩大内需政策进一步发力,是否对居民端消费及投资带来刺激作用。

过去两年在疫情影响下,居民减少了消费和投资,反而累积了大量储蓄。陆资券商估计,2020年至今,中国累积的超额储蓄规模可能超过4兆元,企业资本投资也处于较低水准。

防疫政策变化后,原本不敢消费及投资的忧虑可望化解,加上宽松货币及财政政策,企业和居民的在手现金,若愿意转化为消费及投资,都足以刺激经济向上修复。因此,从现在开始到未来两三个月,尤其是3月全国人大、政协「两会」召开后,会有新一轮反映政策落实的投资机会。

资金面来看,海外经济增长放缓,中国是少数提前见到经济落底回升的市场,今年外资流入趋势不会改变。同时,境内公募基金也有望因为投资者情绪修复,现金逐渐流入,成为接棒外资的重要资金。

目前陆港股估值仍低于历史平均,经济面确定向上,是很好的投资时点。但毕竟刚经历过熊市,投资人心态还不稳定,短期震荡难免。不过若往后展望,伴随通膨压力逐渐放缓,海外可能会从2024年开始降息,届时对全球流动性会有很好的帮助。

所以,2023年会是新周期的起始点,也是很好的播种点。或许今年买入后,还需要忍耐一段时间的震荡,但随着时间推移,底部逐渐形成,最后市场真正起来的时候,手上有大量筹码才是赢家。

看好的投资板块,第一类是消费,或许不少个股前期已经涨多,估值略高,但基本面修复后,长期投资潜力仍佳。

第二类是医药,目前基金持有医药股的比重堪称历史新低,估值也偏低,一旦有任何政策面利多,都会对股价带来很强的推升力量。第三是大金融板块如保险、银行,也是因为偏低的估值,下档风险有限,经济复苏后,修复空间也大。

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